2020年3月17日晚間，宜華健康發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，公司擬向中冠寶投資和華夏人壽2名特定投資者發(fā)行股票，募資10.53億元，發(fā)行價格為4.00元/股。

公告顯示，此次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%，即3.54元/股，各方協(xié)商確定最終發(fā)行價為4.00元/股。鎖定期為18個月。公司本次非公開發(fā)行募資總額為10.53億元，其中，7.5億元用于償還銀行貸款，其余資金用于補充流動資金。

中冠寶投資擬認購2.06億股，認購金額8.25億元。中冠寶投資成立于2007年7月2日，為一家多元化的投資機構，業(yè)務范圍涵蓋中冠寶資本、中冠寶產(chǎn)業(yè)、中冠寶置業(yè)、中冠寶建設等4個板塊。華夏人壽擬認購5693.62萬股，認購金額2.28億元。華夏人壽為國內(nèi)知名保險機構，主營業(yè)務為重疾險、意外險、醫(yī)療險、年金保險等保險銷售。

宜華健康是以醫(yī)療機構運營及服務和養(yǎng)老社區(qū)運營及服務為主業(yè)，致力于構建全國性醫(yī)療綜合服務平臺和連鎖式養(yǎng)老服務社區(qū)，逐步形成全面融合的醫(yī)養(yǎng)結合運營體系，同時延伸到醫(yī)療專業(yè)工程、健康護理及康復、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等領域，打造體系完整、協(xié)同高效的醫(yī)療及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

公司是國內(nèi)服務網(wǎng)絡最廣的醫(yī)療綜合后勤服務提供商之一，為全國近120家的大中型綜合醫(yī)院提供全方位非診療綜合服務；公司已控股和托管的醫(yī)院達到19家。管理的醫(yī)療床位和護理床位接近8000張。公司目前運營多個養(yǎng)老社區(qū)，覆蓋城市包括上海、杭州、嘉興、寧波、青島、三亞等地，擁有的中高端養(yǎng)老公寓超過3000套。

通過此次非公開發(fā)行，公司將與中冠寶投資和華夏人壽在健康醫(yī)療和養(yǎng)老服務領域?qū)⒔⑷妗⑸钊氲膽?zhàn)略合作關系。協(xié)同資源，推動公司在醫(yī)療養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領域做深做廣。此外，使用募集資金償還銀行貸款，有利于優(yōu)化公司資本結構，增強公司的抗風險能力，降低公司財務費用和資金成本，提升公司盈利水平。

本文來自《中國證券網(wǎng)》—潘建